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烧碱大跌,主要受现货走弱拖累,后续市场关注点仍为现货价格与盘面交割。宏观层面,国内政策预期偏弱,海外衰退交易略升温。现实层面,7月中下旬山东大部分上游检修结束,需求尚未进入旺季在线美工,上游去库速率将放缓,因此部分大厂提前下调出厂价至760元/湿吨,折百2370元/干吨。当前市场情绪偏差,现货跌价带动盘面大幅走弱;盘面继续下行空间偏谨慎,主要考虑1)32%碱现货已接近年内价格低点(730元/湿吨);2)液氯价格疲软,在线美工氯碱综合利润略亏损;3)盘面低价或压制上游交货意愿。中期盘面仍博弈现货价格与交割,若8月烧碱供应回归后,需求未有起色,现货将维持弱势,盘面仍承压;若市场情绪好转(例如,美国经济数据转暖、月底重要会议释放宽松信号),非铝下游需求释放,加之仓单注册较少,盘面或存反弹。
风险提示:多头风险:库存累积。空头风险:上游去库、宏观预期改善。
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